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Entender campos personalizados

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Visão geral

Campos personalizados são informações que você cria para guardar dados que o Konvi não traz de fábrica — como CPF, Orçamento, Data de nascimento ou Procedimento de interesse. Eles aparecem no atendimento e ajudam seu time a registrar o que importa para cada contato ou negociação.

Como funciona, na prática

Você cria os campos em Configurações → Campos personalizados e escolhe se cada um pertence ao Contato ou ao Lead. Depois disso, o campo aparece no painel lateral do atendimento, junto com os outros dados da pessoa.

Imagem pendente

Tela 'Campos personalizados' em Configurações, com duas seções: 'Campos do lead' mostrando exemplos como 'Orçamento' e 'Procedimento de interesse', e 'Campos do contato' mostrando exemplos como 'CPF' e 'Data de nascimento'. Cada campo aparece em uma linha com o tipo em um selo e o menu de ações à direita.

Um campo de Contato acompanha a pessoa em todos os leads dela. Um campo de Lead fica ligado a uma negociação específica, porque pode mudar de uma oportunidade para outra.

Campos do contato

Use campos do contato para dados que são da pessoa ou empresa atendida, independentemente da negociação.

  • CPF
  • Data de nascimento
  • Convênio
  • Cidade

Se João Silva abrir dois leads diferentes na Clínica Exemplo, o CPF dele continua sendo o mesmo nos dois.

Campos do lead

Use campos do lead para informações da negociação atual, que podem mudar em cada oportunidade.

  • Orçamento
  • Procedimento de interesse
  • Data prevista para fechar
  • Prioridade

Se João Silva pedir um orçamento de implante hoje e voltar depois para avaliar clareamento, cada lead pode ter um Procedimento de interesse diferente.

Tipos de campo

Escolha o tipo de acordo com o formato da informação que você quer guardar.

  • Texto: respostas curtas, como Apartamento 42.
  • Texto longo: observações maiores.
  • Número: quantidades, idades ou medidas.
  • Moeda: valores de orçamento ou venda.
  • URL: links.
  • Data e Data e hora: prazos, retornos e datas combinadas.
  • Seleção única: uma opção entre várias, como Baixo, Médio ou Alto.
  • Seleção múltipla: várias opções ao mesmo tempo.
  • Sim/Não: respostas simples, como Já é cliente?.

Dica: escolha Seleção única ou Seleção múltipla quando quiser padronizar respostas. Isso evita que cada pessoa escreva a mesma informação de um jeito diferente.

Obrigatório por etapa do funil

Você pode marcar um campo como obrigatório em uma ou mais etapas do funil de vendas. Quando alguém tentar mover um lead manualmente para uma dessas etapas, o Konvi pede o preenchimento antes de concluir o movimento.

Isso ajuda seu processo a não avançar sem dados essenciais, como Orçamento antes de mover para Proposta enviada.

Atenção: essa regra bloqueia apenas movimentos manuais de leads para as etapas selecionadas. Ela não transforma o campo em obrigatório em todas as telas.

Quando isso é útil pra você

  • Você quer registrar informações que fazem sentido para o seu negócio, sem depender só dos campos nativos.
  • Você precisa separar dados da pessoa, como CPF, de dados da negociação, como Orçamento.
  • Você quer que uma etapa do funil só avance quando uma informação importante já foi preenchida.

Depois de entender a diferença entre contato e lead, veja como gerenciar campos personalizados e como preencher campos no atendimento.

Perguntas frequentes