Usar campos personalizados no atendimento
Visão geral
Os campos personalizados aparecem na aba Detalhes do painel lateral, junto com os dados do lead e do contato. Use essa tela para registrar informações durante o atendimento, sem sair da conversa.
Antes de começar
Você precisa ter pelo menos um campo personalizado criado. Se a lista ainda estiver vazia, crie os campos em gerenciar campos personalizados.
Passo a passo
- No menu lateral, abra Conversas.
- Clique em uma conversa para abrir o atendimento.
- No painel lateral, clique na aba Detalhes.
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Tela de Conversas com uma conversa da 'Clínica Exemplo' aberta. À direita, o painel lateral mostra as abas 'Detalhes', 'Tarefas', 'Notas' e 'Agendamentos', com 'Detalhes' selecionada.
- Na seção Lead, preencha os campos ligados à negociação. Ex: em Orçamento, informe
R$ 2.500,00. - Na seção Contato, preencha os campos ligados à pessoa. Ex: em CPF, informe
123.456.789-00. - Aguarde o campo salvar. Quando o salvamento termina, o valor fica registrado para o time.
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Aba 'Detalhes' do painel lateral mostrando a seção 'Lead' com os campos nativos 'Etapa do funil', 'Fonte do lead' e 'Tags', seguida dos campos personalizados 'Orçamento' e 'Procedimento de interesse'. Abaixo, a seção 'Contato' mostra campos como 'CPF' e 'Data de nascimento'.
Como os campos aparecem
Na seção Lead, você vê primeiro os campos nativos Etapa do funil, Fonte do lead e Tags. Logo abaixo aparecem os campos personalizados de lead, na ordem definida em Configurações → Campos personalizados.
Na seção Contato, aparecem os campos personalizados do contato. Se não houver nenhum campo de contato criado, essa seção não aparece.
Como cada tipo é preenchido
Cada campo mostra um controle adequado ao tipo escolhido quando ele foi criado.
- Texto, Número, Moeda e URL: digite o valor no campo.
- Texto longo: escreva uma observação maior.
- Data e Data e hora: escolha a data no seletor.
- Seleção única: escolha uma opção.
- Seleção múltipla: marque uma ou mais opções.
- Sim/Não: selecione a resposta.
Dica: preencha o campo assim que a informação aparecer na conversa. Isso evita que alguém precise reler todo o histórico depois.
Limpar um valor
Se uma informação foi preenchida por engano, limpe o campo e aguarde o salvamento. O campo continua existindo, mas aquele contato ou lead fica sem valor registrado nele.
Pronto!
Agora os dados personalizados ficam salvos no contato ou no lead e aparecem para qualquer pessoa do time que abrir o atendimento, o funil ou o painel de detalhes.