Gerenciar campos personalizados
Visão geral
Neste artigo você vai criar campos personalizados para contatos e leads, escolher o tipo correto, definir opções quando necessário, tornar campos obrigatórios em etapas do funil e organizar a ordem em que aparecem.
Antes de começar
Apenas pessoas com permissão para gerenciar campos personalizados conseguem criar, editar, mover e excluir campos. Se você não enxerga o botão Novo campo ou o menu ⋯, peça para o administrador da conta liberar a permissão.
Ainda não sabe quando usar campo de contato ou de lead? Comece por entender campos personalizados.
Onde encontrar
No menu lateral, vá em Configurações → Campos personalizados. A tela mostra duas seções: Campos do lead e Campos do contato.
Imagem pendente
Tela 'Campos personalizados' em Configurações, com o título no topo, a descrição da página e duas seções em cartões: 'Campos do lead' com o botão 'Novo campo' e uma lista de campos, e 'Campos do contato' com outro botão 'Novo campo'. Os campos aparecem com alça de arrastar, nome, descrição opcional, selo de tipo e menu de ações.
Criar um campo
- Escolha se o campo deve ficar em Campos do lead ou Campos do contato.
- Clique em Novo campo na seção escolhida.
- No campo Nome, escreva o nome que o time vai ver. Ex:
Orçamento. - Em Descrição (opcional), explique quando preencher esse campo. Ex:
Valor estimado para o procedimento. - Em Tipo, escolha o formato da informação.
- Se escolher Seleção única ou Seleção múltipla, clique em Adicionar opção e escreva as opções disponíveis.
- Se o campo precisa travar uma etapa do funil, marque Campo obrigatório em etapas do funil.
- Selecione as etapas desejadas ou clique em Selecionar todas as etapas dentro de um funil.
- Clique em Criar campo.
O campo aparece na lista e já fica disponível no painel de atendimento.
Imagem pendente
Janela 'Novo campo' aberta sobre a tela de Campos personalizados, com os campos 'Nome', 'Descrição (opcional)', 'Tipo', a opção 'Campo obrigatório em etapas do funil' marcada e um funil expandido mostrando etapas como 'Novo lead', 'Proposta enviada' e 'Fechamento' com caixas de seleção.
Importante: depois que o campo é criado, o Tipo não pode ser alterado.
Editar um campo
- Na linha do campo, clique no menu ⋯.
- Clique em Editar campo.
- Altere o Nome, a Descrição (opcional), as Opções ou as etapas obrigatórias.
- Clique em Salvar alterações.
As mudanças aparecem para todo o time na hora.
Imagem pendente
Menu de ações aberto na linha do campo 'Orçamento', mostrando as opções 'Editar campo' e 'Excluir campo'. Ao fundo, a lista de campos do lead aparece com o selo 'Moeda' e o aviso 'Obrigatório em 1 etapa(s)'.
Atenção: no modo de edição, o campo Tipo fica bloqueado. Para usar outro tipo, crie um novo campo.
Mover um campo
- Na lista, passe o mouse sobre a linha do campo.
- Segure a alça de arrastar à esquerda do nome.
- Arraste o campo para a posição desejada.
- Solte para salvar a nova ordem.
A ordem da lista define como os campos aparecem no atendimento.
Excluir um campo
- Na linha do campo, clique no menu ⋯.
- Clique em Excluir campo.
- Confirme na janela que aparece clicando em Excluir campo.
Imagem pendente
Janela de confirmação 'Excluir Orçamento?' avisando que o campo e todos os valores preenchidos serão apagados permanentemente, com botões 'Cancelar' e 'Excluir campo'.
Essa ação não pode ser desfeita. O campo e todos os valores já preenchidos nele são apagados permanentemente.