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Transferir leads de um atendente

Visão geral

Transferir leads reatribui de uma vez todas as conversas de um atendente para outros com acesso ao mesmo canal de atendimento. O histórico de cada conversa é preservado, e a divisão entre os destinatários é automática e equilibrada.

Antes de começar

Você precisa de pelo menos um outro atendente com acesso ao mesmo canal de atendimento do atendente de origem — sem isso, não há para quem transferir. Só quem tem permissão para gerenciar usuários (normalmente o administrador da empresa) vê essa opção.

Passo a passo

  1. No menu lateral, vá em Configurações → Usuários. Na linha do atendente, clique no menu ⋮ e selecione Transferir leads.
Tabela Configurações → Usuários com o menu de ações (⋮) aberto na linha do atendente João Paulo, mostrando as opções 'Transferir leads', 'Horários de atendimento', 'Editar usuário' e, destacada em vermelho, 'Remover usuário'.
  1. Na etapa Destinatários, marque os atendentes que vão receber os leads. Ao lado de cada um, o Konvi já mostra quantos leads ele vai receber.
Janela 'Transferir leads de Camila Souza' na etapa Destinatários: contador '32 leads' e '2 selecionado(s)' no topo, aviso 'Cada atendente recebe uma parte aleatória e equilibrada dos leads (diferença ≤ 1)', e uma lista de atendentes com checkbox, avatar, nome e a contagem de leads esperada — João Paulo com 16 leads e Beatriz Lima com 16 leads marcados, Rafael Tende sem marcação e com o selo 'Distribuição pausada'.
  1. Clique em Continuar.
  2. Na etapa Confirmação, revise o resumo — quantos leads, entre quantos atendentes — e marque a caixa confirmando que entendeu que os atendimentos serão reatribuídos.
  3. Clique em Transferir <quantidade> leads.
Janela 'Transferir leads de Camila Souza' na etapa Confirmação, com o resumo '32 leads de Camila Souza serão divididos entre 2 atendentes', o aviso de que o histórico das conversas é preservado, a caixa de confirmação marcada e o botão 'Transferir 32 leads'.

A transferência roda na hora. Ao final, o Konvi mostra quantos leads cada atendente recebeu.

Como a distribuição funciona

Cada "lead" aqui é uma conversa. Os leads são divididos em partes iguais entre os atendentes escolhidos e, quando a divisão não fecha exata, a diferença entre eles é de no máximo 1 lead — quem recebe o lead extra é sorteado. Um atendente com a distribuição pausada ainda pode ser escolhido como destinatário aqui: pausar só afeta a entrada automática de leads novos, não impede uma transferência manual.

Atenção: Só é possível ter uma transferência em andamento por vez na empresa. Se você tentar iniciar uma segunda enquanto a primeira ainda está rodando, o Konvi pede para tentar de novo em instantes.

Transferir leads ao remover um atendente

Se o atendente que você está removendo ainda tiver leads, o Konvi abre a mesma janela de transferência antes de concluir a remoção — não dá para remover alguém e deixar os leads dele sem dono. Depois que a transferência termina, o sistema tenta remover o atendente automaticamente. Se a remoção falhar, os leads já transferidos não voltam para ele: você só precisa tentar remover o atendente de novo.

Pronto!

Os leads já aparecem para os novos atendentes, com o histórico completo de cada conversa mantido.