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Gerenciar tags

Visão geral

Tags são marcadores coloridos que você cria para organizar e segmentar seus leads — como VIP, Orçamento aberto ou Cliente recorrente. Este artigo mostra como criar, editar e excluir tags, e como aplicá-las a um lead.

Onde encontrar

No menu lateral, vá em Configurações → Tags. Você vê a lista de todas as tags já criadas, cada uma com a sua cor, além do campo de busca e do botão Nova tag no topo.

Tela 'Tags' em Configurações, com o campo 'Pesquisar tags...' e o botão 'Nova tag' no topo. A lista mostra a tag 'Alunos' com um círculo azul à esquerda e um menu ⋯ à direita.

Criar uma tag

  1. Clique em Nova tag, no canto superior direito.
  2. No campo Nome, escreva como a tag vai se chamar. Ex: VIP.
  3. Em Cor, escolha uma das cores disponíveis para identificar a tag visualmente.
  4. Clique em Criar tag.

A tag aparece na lista na hora, pronta para ser aplicada aos seus leads.

Janela 'Nova tag' aberta sobre a lista, com o campo 'Nome' em branco (placeholder 'Ex: VIP, Quente, Indicação...') e uma paleta de círculos coloridos abaixo do rótulo 'Cor', com a cor azul selecionada. Botões 'Cancelar' e 'Criar tag' no rodapé.

Dica: cada tag precisa de um nome único. Se você tentar criar uma com um nome que já existe, o Konvi avisa.

Editar uma tag

  1. Na linha da tag, clique no menu ⋯ e escolha Editar tag.
  2. Altere o Nome ou a Cor.
  3. Clique em Atualizar tag.

A mudança vale na hora para todos os leads que já usam essa tag.

Linha da tag 'Alunos' com o menu de ações aberto, mostrando 'Editar tag' (com ícone de lápis) e 'Deletar tag' (em vermelho, com ícone de lixeira).

Excluir uma tag

  1. Na linha da tag, clique no menu ⋯ e escolha Deletar tag.
  2. Confirme na janela que aparece.

Essa ação não pode ser desfeita. A tag é removida de todos os leads que a utilizam.

Imagem pendente

Janela de confirmação 'Deletar tag' avisando que a tag será removida de todos os leads que a utilizam e que a ação não pode ser desfeita, com botões 'Cancelar' e 'Deletar tag' (em vermelho).

Aplicar uma tag a um lead

As tags são criadas nas Configurações, mas você as aplica direto no Painel de detalhes do lead — disponível nas Conversas, no funil de vendas e na extensão do Konvi.

  1. Abra o lead e localize o campo Tags, no bloco de dados do lead.
  2. Clique no campo e escolha uma tag da lista. Ela é aplicada na hora.
  3. Para aplicar mais de uma, repita — um lead pode ter várias tags.
  4. Para remover, clique no x da tag ou desmarque-a na lista.

Imagem pendente

Campo 'Tags' do Painel de detalhes com o seletor aberto, mostrando as tags 'VIP' e 'Orçamento aberto' já aplicadas como chips coloridos e uma lista de outras tags disponíveis logo abaixo.

Criar uma tag na hora

Se a tag ainda não existe, você não precisa sair para as Configurações:

  1. No campo Tags, digite o nome da tag nova. Ex: Indicação.
  2. Clique em Criar "Indicação" na lista.
  3. Escolha a cor e clique em Criar tag.

A tag é criada e já aplicada ao lead, tudo sem sair da conversa.

Depois de marcar seus leads, você pode filtrar o funil por tag para ver só um grupo de cada vez — veja como em gerenciar leads no funil.