Entender as Tarefas
Visão geral
Tarefas são os lembretes do seu time — ligar para um cliente, enviar uma proposta, fazer um follow-up. Cada tarefa tem um responsável, um contato e um prazo, e fica organizada por quando precisa ser feita. Nada importante cai no esquecimento.
Como funciona, na prática
As Tarefas ficam dentro da Agenda, em um quadro com colunas. Em vez de uma lista solta, cada tarefa aparece na coluna do seu prazo — então você bate o olho e já sabe o que está atrasado, o que é pra hoje e o que pode esperar.
Cada tarefa é um cartão. Nele você vê o título (o que precisa ser feito), o tipo (ligação, follow-up...), o prazo, o contato relacionado e o responsável. Clique no círculo à esquerda para concluir, ou no cartão para abrir os detalhes.
As colunas por prazo
O Konvi organiza as tarefas pendentes em quatro colunas, de acordo com o prazo de cada uma:
- Atrasadas — passaram do horário e ainda não foram concluídas. É o que precisa de atenção primeiro.
- Hoje — vencem hoje.
- Amanhã — vencem amanhã.
- Futuras — vencem de depois de amanhã em diante.
Quando você conclui uma tarefa, ela sai dessas colunas e vai para Concluídas, que aparece quando há tarefas finalizadas.
Dica: Você pode arrastar um cartão de uma coluna para outra para remarcar a tarefa sem abrir nenhum formulário. Veja como em gerenciar tarefas.
Agenda e Tarefas
No topo da tela, um botão alterna entre Agenda (o calendário de compromissos com hora marcada) e Tarefas (as pendências do seu time). São coisas diferentes: a Agenda é pra quando você precisa estar em algum lugar num horário; a Tarefa é um lembrete de algo a fazer. Entenda a diferença em entender a Agenda.
O botão Criar, no canto superior direito, cria tanto um agendamento quanto uma tarefa.
Cada tarefa tem um contato
Toda tarefa está ligada a um contato — o cliente ou lead daquela pendência. Assim, "ligar para a Dra. Camila" não fica solto: a tarefa sabe de quem se trata, e quem pegar a conversa depois entende o contexto. Ao concluir, você pode registrar uma observação e já criar a próxima tarefa para o mesmo contato.
Tipos e responsáveis
- Tipos de tarefa classificam o que precisa ser feito — Ligação, Follow-up, Enviar proposta. Você cria os seus com nome, cor e ícone; veja como em tipos de tarefa.
- Responsável é quem vai executar a tarefa. Por padrão é você, mas dá pra delegar para outro atendente.
Filtros e pesquisa
Na barra lateral você deixa a tela limpa, mostrando só as tarefas que quer ver naquele momento. São três blocos de filtro — Status, Tipos e Responsáveis — mais um campo de pesquisa na barra de ferramentas.
- Status — escolha entre Pendentes (as tarefas em aberto, o padrão), Concluídas (só as finalizadas) ou Todas (as duas juntas).
- Tipos — marque os tipos para ver só as tarefas daqueles tipos (só as Ligações, por exemplo). Desmarque todos para ver de novo todos os tipos.
- Responsáveis — marque os atendentes para ver só as tarefas deles. Útil pra um atendente ver só as próprias pendências do dia.
Você pode combinar os filtros: marque o seu nome em Responsáveis e Ligação em Tipos para ver só as suas ligações pendentes.
Para encontrar uma tarefa pelo título, use o campo de pesquisa na barra de ferramentas — vá digitando e o quadro filtra na hora. A pesquisa e os filtros funcionam juntos: filtre por Concluídas e pesquise por um nome para reencontrar uma tarefa antiga e ler a observação que ficou registrada.
Quando isso é útil pra você
- O cliente pediu pra ligar na semana que vem — você cria a tarefa e ela aparece sozinha na coluna certa no dia.
- Vários atendentes no mesmo número, cada um vendo as próprias pendências do dia.
- Aquele follow-up que sempre escapa: ele fica em Atrasadas, vermelho, até alguém resolver.
- Concluiu uma ligação? Registre o que rolou e já agende o próximo contato, sem sair da tela.