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Tipos de agendamento

Visão geral

Tipos de agendamento classificam o que está marcado (Consulta, Avaliação, Retorno...) e ajudam a IA do Konvi a aplicar a categoria certa quando agenda alguém pelo WhatsApp. Crie os seus uma vez e eles ficam disponíveis no formulário de agendamento e nos filtros da Agenda.

Onde encontrar

Os tipos ficam na barra lateral da Agenda, na seção Tipos de agendamento, embaixo do mini-calendário e da seção Responsáveis.

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Barra lateral da Agenda à esquerda da grade, mostrando o mini-calendário do mês no topo, a seção 'Responsáveis' com a lista de atendentes e checkboxes ao lado dos nomes (cada um com uma bolinha colorida), e a seção 'Tipos de agendamento' com a lista de tipos, checkboxes e um botão '+' no cabeçalho da seção.

Criar um tipo de agendamento

  1. Na seção Tipos de agendamento, clique no botão + ao lado do título.

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Diálogo 'Criar novo tipo de agendamento' aberto sobre a Agenda, com o subtítulo 'Adicione um novo tipo de agendamento', o campo 'Nome' em branco com placeholder 'Nome do tipo de agendamento' e os botões 'Cancelar' e 'Criar' no rodapé.

  1. No campo Nome, escreva como você quer chamar o tipo. Ex: Consulta, Avaliação, Retorno, Aula experimental.
  2. Clique em Criar.

O tipo entra na lista da lateral e já fica disponível no formulário de agendamento.

Dica: Você também pode criar um tipo direto no formulário de agendamento — basta digitar o nome no campo Tipo de agendamento e clicar em Criar "...".

Editar um tipo de agendamento

  1. Na lista, passe o mouse sobre o tipo que quer editar.
  2. Clique no ícone ⋯ (mais opções) que aparece à direita.
  3. Selecione Editar.

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Menu de opções aberto sobre a linha 'Follow-up' na lista de Tipos de agendamento, com as ações 'Editar' e 'Excluir' visíveis.

  1. Altere o Nome e clique em Atualizar para salvar.

Excluir um tipo de agendamento

  1. Na lista, clique no ícone ⋯ ao lado do tipo.
  2. Selecione Excluir.
  3. Confirme na janela que aparece.

Essa ação não pode ser desfeita. O tipo some da lista permanentemente. Os agendamentos que já estavam usando esse tipo não são apagados — eles continuam na Agenda, mas sem tipo associado.

Quer ver só os agendamentos de um tipo na grade? Use os filtros da barra lateral — veja como em entender a Agenda.