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Gerenciar funis

Vídeo em breve

Visão geral

Você pode ter mais de um Funil de vendas no Konvi — um para cada processo do seu negócio (vendas B2B, pós-venda, parcerias). Aqui você cria, renomeia, vincula canais e exclui funis, tudo por conta própria.

Onde encontrar

No menu lateral, acesse Funis. No topo da tela, o seletor de funis mostra o funil atual — clique nele para alternar entre os seus funis ou criar um novo. Você também encontra seus funis na barra lateral.

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Topo da tela do Funil de vendas com o seletor de funis aberto, mostrando o rótulo 'Meus funis', a lista de funis (um deles marcado como ativo) e o item 'Criar funil' no rodapé do menu.

Criar um funil

  1. No seletor de funis, clique em Criar funil (ou use o botão Criar funil na barra lateral).

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Diálogo 'Criar novo funil' no passo 1, com o subtítulo 'Defina um nome e escolha um modelo opcional para começar', o campo 'Nome' preenchido com 'Vendas B2B' e o campo 'Canais' com um chip de canal de WhatsApp selecionado.

  1. No campo Nome, dê um nome claro pro funil. Ex: Vendas B2B.
  2. Em Canais, selecione os números de WhatsApp deste funil. Novos leads que chegarem por esses canais entram automaticamente neste funil. Cada canal só pode estar em um funil por vez.
  3. Clique em Avançar.
  4. Em Modelos, escolha um ponto de partida — Personalizado (vazio) ou um modelo pronto (Loja online, Consultoria, Serviços, Marketing, Agência de viagem). O modelo já sugere algumas etapas; as etapas fixas Leads de entrada, Qualificado, Ganho e Perdido sempre vêm incluídas.
  5. Clique em Criar funil.

O funil é criado e já abre na tela. Depois, você ajusta as colunas em gerenciar etapas do funil.

Atenção: A quantidade de funis depende do seu plano. Ao atingir o limite, o Konvi oferece a opção de fazer upgrade em vez de abrir o formulário.

Alternar entre funis

Clique no seletor de funis no topo da tela e escolha o funil que quer ver na seção Meus funis. O funil ativo aparece marcado com um check.

Renomear um funil

  1. Na barra lateral, passe o mouse sobre o funil e clique no ícone ⋯ (ações do funil).
  2. Selecione Renomear.
  3. Altere o Nome e clique em Salvar.

O novo nome vale em todos os lugares — nenhum lead é afetado.

Gerenciar os canais de um funil

  1. Na barra lateral, clique em ⋯ no funil e selecione Canais.
  2. Adicione ou remova os números de WhatsApp vinculados.
  3. Salve.

A partir daí, os novos leads desses canais passam a cair nesse funil. Cada canal só pode estar vinculado a um funil de cada vez.

Excluir um funil

  1. Na barra lateral, clique em ⋯ no funil e selecione Excluir.
  2. Confirme em Excluir na janela.

Importante: Não dá pra excluir o funil padrão nem um funil que ainda tem leads — nesses casos, o Konvi avisa e pede que você mova ou exclua os leads antes. A exclusão não pode ser desfeita. Para mover leads, veja gerenciar leads no funil.