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Gerenciar etapas do funil

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Visão geral

Neste artigo você vai ver como criar, editar, reordenar, mostrar, ocultar e excluir as etapas personalizadas do seu Funil de vendas.

Onde encontrar

Acesse o menu Funis no painel lateral. O Konvi abre o último funil que você visitou. As etapas aparecem como colunas (na visualização Kanban) ou como grupos empilhados (na visualização Lista).

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Tela do funil aberta na visualização Kanban, mostrando as etapas como colunas. Destaque o botão 'Etapas' na toolbar superior direita.

Importante: As quatro etapas fixas — Leads de entrada, Qualificado, Ganho e Perdido — não podem ser editadas, reordenadas nem excluídas. As ações abaixo valem só para as etapas personalizadas que você criou. Entenda a diferença entre etapas fixas e personalizadas em Entender o Funil de vendas.

Criar uma etapa

  1. No canto superior direito, clique em Etapas.
  2. Clique em Criar etapa.

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Dropdown 'Etapas' aberto, listando as etapas existentes com checkboxes e o item 'Criar etapa' destacado no rodapé.

  1. No campo Nome, escreva um nome curto e claro. Ex: "Orçamento enviado".
  2. Em Cor, clique na bolinha colorida que ajuda você a identificar a etapa rápido.
  3. Clique em Criar etapa.

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Dialog 'Nova etapa' aberto com o campo Nome preenchido com 'Orçamento enviado' e uma cor selecionada na grade de cores.

A etapa aparece no final do funil. Se quiser inseri-la entre duas etapas existentes, passe o mouse no espaço entre as colunas e clique no + que aparece — o Konvi cria a etapa exatamente naquela posição.

Dica: Use cores diferentes para etapas próximas. Ajuda a bater o olho no funil e identificar gargalos sem ler texto.

Editar uma etapa

  1. Passe o mouse sobre o cabeçalho da etapa.
  2. Clique no ícone ⋯ (mais opções) que aparece à direita do nome.

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Cabeçalho de uma coluna do funil com o cursor sobre ela, mostrando o handle de arrastar e o menu '⋯' visíveis.

  1. Clique em Editar.
  2. Altere o Nome ou a Cor.
  3. Clique em Salvar.

Reordenar etapas

Arraste o cabeçalho da etapa para a posição que você quer. O Konvi salva a nova ordem automaticamente.

Dica: Reordenar é a forma mais fácil de testar fluxos. Se você desconfia que uma etapa deveria vir antes de outra, mude a ordem e veja os leads passando por ela durante a semana.

Mostrar ou ocultar etapas

Etapas que você não usa o tempo todo (como uma etapa antiga ou sazonal) podem ser ocultadas sem precisar excluir.

  1. Clique em Etapas na toolbar.
  2. Desmarque o checkbox da etapa que quer esconder.

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Dropdown 'Etapas' aberto com a lista de etapas e checkboxes — uma das etapas com o checkbox desmarcado.

A etapa some da tela, mas continua existindo com todos os seus leads. Para mostrar de novo, é só marcar o checkbox.

Excluir uma etapa

  1. Passe o mouse sobre o cabeçalho da etapa.
  2. Clique em ⋯ (mais opções).
  3. Clique em Deletar.
  4. Confirme na janela que aparece.

Essa ação não pode ser desfeita. Se a etapa tiver leads, todos eles vão automaticamente para a etapa "Leads de entrada" — nenhum lead é perdido. Se a etapa estiver vazia, ela some na hora.