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Gerenciar etapas do funil

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Visão geral

Neste artigo você vai ver como criar, editar, reordenar, mostrar, ocultar e excluir as etapas personalizadas do seu Funil de vendas.

Onde encontrar

Acesse o menu Funis no painel lateral. O Konvi abre o último funil que você visitou. As etapas aparecem como colunas (na visualização Kanban) ou como grupos empilhados (na visualização Lista).

Tela do funil na visualização Kanban, com as etapas como colunas e o botão 'Exibição' na toolbar superior direita.

Importante: As quatro etapas fixas — Leads de entrada, Qualificado, Ganho e Perdido — não podem ser editadas, reordenadas nem excluídas. As ações abaixo valem só para as etapas personalizadas que você criou. Entenda a diferença entre etapas fixas e personalizadas em Entender o Funil de vendas.

Criar uma etapa

  1. No canto superior direito, clique em Etapas.
  2. Clique em Criar etapa.
Menu 'Exibição' aberto com a seção 'Etapas visíveis' listando as etapas (Leads de entrada, Qualificado, Aula experimental, Ganho, Perdido) e o item 'Criar etapa' no rodapé.
  1. No campo Nome, escreva um nome curto e claro. Ex: "Orçamento enviado".
  2. Em Cor, clique na bolinha colorida que ajuda você a identificar a etapa rápido.
  3. Clique em Criar etapa.
Dialog 'Nova etapa' aberto com o campo Nome em branco (placeholder 'Ex: Qualificação') e uma grade de cores com uma cor selecionada.

A etapa aparece no final do funil. Se quiser inseri-la entre duas etapas existentes, passe o mouse no espaço entre as colunas e clique no + que aparece — o Konvi cria a etapa exatamente naquela posição.

Dica: Use cores diferentes para etapas próximas. Ajuda a bater o olho no funil e identificar gargalos sem ler texto.

Editar uma etapa

  1. Passe o mouse sobre o cabeçalho da etapa.
  2. Clique no ícone ⋯ (mais opções) que aparece à direita do nome.

Imagem pendente

Cabeçalho de uma coluna do funil com o cursor sobre ela, mostrando o handle de arrastar e o menu '⋯' visíveis.

  1. Clique em Editar.
  2. Altere o Nome ou a Cor.
  3. Clique em Salvar.

Reordenar etapas

Arraste o cabeçalho da etapa para a posição que você quer. O Konvi salva a nova ordem automaticamente.

Dica: Reordenar é a forma mais fácil de testar fluxos. Se você desconfia que uma etapa deveria vir antes de outra, mude a ordem e veja os leads passando por ela durante a semana.

Mostrar ou ocultar etapas

Etapas que você não usa o tempo todo (como uma etapa antiga ou sazonal) podem ser ocultadas sem precisar excluir.

  1. Clique em Etapas na toolbar.
  2. Desmarque o checkbox da etapa que quer esconder.

Imagem pendente

Dropdown 'Etapas' aberto com a lista de etapas e checkboxes — uma das etapas com o checkbox desmarcado.

A etapa some da tela, mas continua existindo com todos os seus leads. Para mostrar de novo, é só marcar o checkbox.

Excluir uma etapa

  1. Passe o mouse sobre o cabeçalho da etapa.
  2. Clique em ⋯ (mais opções).
  3. Clique em Deletar.
  4. Confirme na janela que aparece.

Essa ação não pode ser desfeita. Se a etapa tiver leads, todos eles vão automaticamente para a etapa "Leads de entrada" — nenhum lead é perdido. Se a etapa estiver vazia, ela some na hora.