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Gerenciar fontes de lead

Visão geral

Neste artigo você vai aprender a criar fontes personalizadas pro seu negócio, adicionar frases de atribuição, editar uma fonte, excluir fontes que não usa mais e encontrar rapidamente uma fonte específica na lista.

Antes de começar

Apenas atendentes com permissão pra gerenciar fontes de lead conseguem criar, editar e excluir. Se você não enxerga o botão Nova fonte ou o menu de ações nas linhas, peça pro administrador da sua conta liberar a permissão.

Ainda não sabe o que são fontes de lead? Comece por Entender as fontes de lead .

Onde encontrar

No menu lateral, vá em Configurações → Fontes de Lead. Você vê a lista completa: as fontes personalizadas que você criou e as fontes nativas do Konvi (Instagram e Desconhecido), marcadas com um ícone de cadeado.

Tela 'Fontes de Lead' em Configurações, com campo de busca 'Pesquisar fontes...' e botão 'Nova fonte' no topo. A lista mostra a fonte personalizada 'Indicação' com menu ⋯, e as fontes nativas 'Desconhecido' e 'Instagram' com ícone de cadeado.

Criar uma fonte

  1. Clique em Nova fonte no canto superior direito da tela.
Janela 'Nova fonte' aberta sobre a lista de fontes, com campo Nome, seção 'Frases de atribuição (opcional)', contador '0 de 3 frases', botão 'Adicionar frase' e botões 'Cancelar' e 'Criar fonte' no rodapé.
  1. No campo Nome, escreva um nome que deixe claro de onde o lead veio. Pense em algo que seu time vai entender de bate-pronto: "Google Ads", "Indicação", "Parceria nutricionista".
  2. Se quiser atribuir essa fonte automaticamente por mensagem, clique em Adicionar frase.
  3. No campo que aparece, escreva a frase exata que pode iniciar a conversa. Ex: Vi o anúncio no Instagram e quero saber mais.
  4. Repita se precisar. Você pode adicionar até 3 frases.
  5. Clique em Criar fonte.

A fonte aparece imediatamente na lista e já fica disponível pra ser atribuída a qualquer lead do funil.

O nome aceita até 50 caracteres e precisa ser único — se você tentar criar uma fonte com um nome que já existe, o Konvi avisa e o salvamento é bloqueado.

Dica: use frases iguais às mensagens prontas dos seus anúncios, links de WhatsApp ou campanhas. Se o texto vier diferente, revise a fonte do lead manualmente no funil.

Editar uma fonte

Só dá pra editar fontes personalizadas. Fontes nativas (Instagram e Desconhecido) mostram um cadeado em vez do menu de ações.

  1. Na linha da fonte, clique em ⋯ (mais opções).
  2. Selecione Editar fonte.
Linha da fonte 'Indicação' com o menu de ações aberto, mostrando duas opções: 'Editar fonte' (com ícone de lápis) e 'Deletar fonte' (em vermelho, com ícone de lixeira).
  1. Altere o Nome, se precisar.
  2. Em Frases de atribuição, clique em Adicionar frase pra incluir uma nova frase ou em Remover frase pra apagar uma existente.
  3. Clique em Atualizar fonte.

A mudança no nome vale pra todos os leads que usam essa fonte — eles passam a exibir o novo nome automaticamente, sem que você precise editar lead por lead. As frases atualizadas passam a valer para novos leads que chegarem depois da alteração.

Excluir uma fonte

  1. Na linha da fonte, clique em ⋯ (mais opções).
  2. Selecione Deletar fonte.
  3. Confirme na janela que aparece clicando em Deletar fonte.

Imagem pendente

Janela de confirmação 'Deletar fonte' explicando que os leads serão movidos para 'Desconhecido' e que a ação não pode ser desfeita, com botões 'Cancelar' e 'Deletar fonte' (em vermelho).

Essa ação não pode ser desfeita. Os leads que usavam essa fonte são movidos automaticamente pra fonte "Desconhecido" — eles continuam no funil, mas você perde a classificação original. Pra recuperar, teria que editar lead por lead.

Pesquisar uma fonte

No campo Pesquisar fontes... no topo da tela, digite parte do nome. A lista filtra automaticamente enquanto você digita — útil quando você tem muitas fontes cadastradas e quer chegar rápido em uma específica.