Gerenciar fontes de lead
Vídeo em breve
Visão geral
Neste artigo você vai aprender a criar fontes personalizadas pro seu negócio, editar o nome de uma fonte, deletar fontes que não usa mais e encontrar rapidamente uma fonte específica na lista.
Antes de começar
Apenas atendentes com permissão pra gerenciar fontes de lead conseguem criar, editar e deletar. Se você não enxerga o botão Nova fonte ou o menu de ações nas linhas, peça pro administrador da sua conta liberar a permissão.
Ainda não sabe o que são fontes de lead? Comece por Entender as fontes de lead .
Onde encontrar
No menu lateral, vá em Configurações → Fontes de Lead. Você vê a lista completa: as fontes personalizadas que você criou e as fontes nativas do Konvi (Instagram e Desconhecido), marcadas com um ícone de cadeado.
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Tela 'Fontes de Lead' em Configurações, com campo de busca 'Pesquisar fontes...' e botão 'Nova fonte' no topo. Lista mostra 'Google Ads' e 'Indicação' com ícone de etiqueta e menu ⋯, e 'Instagram' e 'Desconhecido' com ícone de cadeado.
Criar uma fonte
- Clique em Nova fonte no canto superior direito da tela.
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Janela 'Nova fonte' aberta sobre a lista, com o campo 'Nome' em branco mostrando o placeholder 'Ex: Google, Indicação...' e botões 'Cancelar' e 'Criar fonte' no rodapé.
- No campo Nome, escreva um nome que deixe claro de onde o lead veio. Pense em algo que seu time vai entender de bate-pronto: "Google Ads", "Indicação", "Parceria nutricionista".
- Clique em Criar fonte.
A fonte aparece imediatamente na lista e já fica disponível pra ser atribuída a qualquer lead do funil.
O nome aceita até 50 caracteres e precisa ser único — se você tentar criar uma fonte com um nome que já existe, o Konvi avisa e o salvamento é bloqueado.
Editar uma fonte
Só dá pra editar fontes personalizadas. Fontes nativas (Instagram e Desconhecido) mostram um cadeado em vez do menu de ações.
- Na linha da fonte, clique em ⋯ (mais opções).
- Selecione Editar fonte.
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Linha da fonte 'Google Ads' com o menu de ações aberto, mostrando duas opções: 'Editar fonte' (com ícone de lápis) e 'Deletar fonte' (em vermelho, com ícone de lixeira).
- Altere o Nome e clique em Atualizar fonte.
A mudança vale pra todos os leads que usam essa fonte — eles passam a exibir o novo nome automaticamente, sem que você precise editar lead por lead.
Deletar uma fonte
- Na linha da fonte, clique em ⋯ (mais opções).
- Selecione Deletar fonte.
- Confirme na janela que aparece clicando em Deletar fonte.
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Janela de confirmação 'Deletar fonte' explicando que os leads serão movidos para 'Desconhecido' e que a ação não pode ser desfeita, com botões 'Cancelar' e 'Deletar fonte' (em vermelho).
Essa ação não pode ser desfeita. Os leads que usavam essa fonte são movidos automaticamente pra fonte "Desconhecido" — eles continuam no funil, mas você perde a classificação original. Pra recuperar, teria que editar lead por lead.
Pesquisar uma fonte
No campo Pesquisar fontes... no topo da tela, digite parte do nome. A lista filtra automaticamente enquanto você digita — útil quando você tem muitas fontes cadastradas e quer chegar rápido em uma específica.