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Gerenciar agendamentos

Visão geral

Tudo o que você marca na Agenda fica visível para o seu time inteiro, com horário, responsável e contato. Esse artigo mostra como criar, editar, mover e excluir um agendamento — inclusive os que se repetem.

Onde encontrar

No menu lateral, clique em Agenda. A grade abre na semana atual.

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Tela da Agenda aberta na visualização semanal, com o menu lateral à esquerda destacando o item 'Agenda', a barra superior com as setas de navegação, o botão 'Hoje', o seletor de visualização 'Semana' e o botão 'Criar'.

Criar um agendamento

Você pode criar um agendamento de duas formas: pelo botão Criar ou clicando direto no horário desejado na grade. As duas abrem o mesmo formulário — a diferença é que clicar na grade já preenche a data e o horário pra você.

  1. No canto superior direito, clique em Criar e escolha Agendamento. Ou clique direto sobre o horário desejado na grade.

Vídeo em breve

  1. No campo Título, escreva uma descrição curta. Ex: Consulta João Silva ou Avaliação Clínica Exemplo.
  2. No campo Tipo de agendamento, selecione um tipo da lista. Não tem o que precisa? Digite o nome e clique em Criar "..." — o tipo é criado e selecionado automaticamente. Você gerencia todos os tipos em tipos de agendamento.
  3. Escolha a Data no calendário, e os horários de Início e Término. Os horários andam de 15 em 15 minutos.
  4. No campo Contatos, busque pelo nome ou telefone do cliente. Você pode adicionar mais de um contato no mesmo agendamento.
  5. No campo Responsável, selecione qual atendente vai conduzir. A cor do agendamento na grade segue o responsável.
  6. Se for um compromisso que se repete, ative Recorrente. Veja como configurar a frequência mais abaixo, em Agendamentos recorrentes.
  7. Clique em Criar.

O agendamento aparece na grade na hora.

Dica: Se você criou o agendamento numa data que não está visível, o Konvi mostra um aviso com o botão Ver agendamento — é só clicar para pular pra lá.

Editar um agendamento

  1. Na grade, clique no cartão do agendamento que quer editar.
  2. Clique no ícone de lápis (Editar) no canto superior do popover.
  3. Altere os campos que precisar e clique em Salvar.

Dica: Para mudar só o horário ou o dia, é mais rápido arrastar o cartão na grade — veja a próxima seção.

Mover um agendamento (arrastar e soltar)

  1. Clique e segure o cartão do agendamento na grade.
  2. Arraste para o novo dia e horário e solte.

O Konvi encaixa automaticamente em blocos de 15 minutos. O agendamento é atualizado na hora — sem precisar abrir formulário.

Excluir um agendamento

  1. Na grade, clique no cartão do agendamento.
  2. No popover, clique no ícone de lixeira (Deletar).
  3. Confirme na janela que aparece.

Essa ação não pode ser desfeita. Depois de excluído, o agendamento some da Agenda permanentemente.

Agendamentos recorrentes

Sessão fixa toda terça? Reunião quinzenal? Pilates às segundas, quartas e sextas? Você cria uma vez e o Konvi repete pra você. Um agendamento recorrente tem uma frequência (diária, semanal, quinzenal ou mensal) e — quando a frequência é semanal ou quinzenal — também os dias da semana em que repete.

Sempre que você editar, mover ou excluir um agendamento recorrente, o Konvi pergunta o escopo da mudança:

  • Este agendamento — a mudança vale só para o dia que você abriu.
  • Este e futuros agendamentos — a mudança vale para esse dia e para todos os seguintes. Os agendamentos passados ficam intactos.

Criar um agendamento recorrente

  1. Abra o formulário de agendamento e preencha título, tipo, data, horários, contatos e responsável como acima.
  2. Ative o switch Recorrente.

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Formulário 'Criar agendamento' com o switch 'Recorrente' ativado e um cartão expandido logo abaixo mostrando o seletor 'Frequência' (com opções Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal) e os botões circulares 'Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb' para selecionar os dias da semana.

  1. Em Frequência, escolha como o agendamento se repete:

    • Diário — todo dia, no mesmo horário.
    • Semanal — toda semana, nos dias que você selecionar.
    • Quinzenal — a cada duas semanas, nos dias que você selecionar.
    • Mensal — todo mês, no mesmo dia do mês.

  2. Se você escolheu Semanal ou Quinzenal, selecione os Dias da semana clicando nos círculos. Pode marcar quantos quiser.

  3. Clique em Criar.

O agendamento aparece em todas as datas futuras da recorrência.

Editar, mover ou excluir um agendamento recorrente

Funciona como nas seções acima — a diferença é que o Konvi pede o escopo antes de aplicar:

  • Editar: abra o cartão, clique no lápis, altere o que precisar (inclusive a frequência ou os dias da semana) e clique em Salvar. Escolha o escopo e clique em Confirmar.
  • Mover (arrastar): arraste o cartão para o novo dia ou horário e solte. Escolha o escopo e clique em Confirmar.
  • Excluir: abra o cartão, clique na lixeira, escolha o escopo e clique em Deletar.

Essa ação não pode ser desfeita. Depois de excluído, o agendamento (ou a série) some da Agenda permanentemente.